電影: Anna Vartanyan

奧斯塔普和本德仍在追尋黃金權杖。只要奪得這個無價之寶，兩人就能移居陽光明媚的里約熱內盧，過著無憂無慮的生活。就在快要到手時，權杖卻落入無政府主義軍官內斯托爾馬赫諾手中。馬赫諾深信這根權杖是該地區的帝國遺物。黑手黨、游擊隊和紅白兩軍都覬覦這個寶物，奧斯塔普和本德必須利用智慧搶先奪得寶物。同時，奧斯塔普也得重新獲得愛人對他的信任，阻止她嫁給另一個男人。...

1919年索爾涅奇諾戈爾斯克。惹出麻煩的奧斯塔普和本德受到俄羅斯和土耳其警方的通緝。他們到俄羅斯南部奪取魯緬采夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利，巧合的是，在他的寶庫裡，也有一根權杖……...

珍雅在丈夫西里爾離開後傷心欲絕，走投無路的她決定利用邪惡的魔法，讓他回到自己的身邊。結果，雖然西里爾真的回來了，但他對珍雅的愛卻變得扭曲且執著……。...

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